El presupuesto es tu primera factura moral: si llega tarde, feo o con errores, pierdes antes de competir en precio.
Qué debe incluir un presupuesto B2B
- Datos fiscales completos y validez
- Desglose de mano de obra, materiales y desplazamientos
- Condiciones de pago y plazos de entrega
- Numeración y trazabilidad interna
- Logo y diseño coherente con tu marca
Del PDF a la ejecución
Si el presupuesto aceptado no genera automáticamente OT o pedido de material, alguien volverá a teclear. Ese doble trabajo es donde nacen los errores de margen.
Versiones y revisiones: cuando el cliente cambia alcance, necesitas historial, no sobrescribir el documento anterior.
Seguimiento comercial
Estados (enviado, aceptado, rechazado, caducado) y filtros por comercial permiten priorizar llamadas. Un CRM ligero integrado en el ERP evita otro Excel de seguimiento.
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